劇情講述奧地利伯爵千金麗莎在維也納舞會上遇見中國蘇城王子，倆人相識相愛，但王子背負的責任使他不得不離開。麗莎追隨他來到中國，卻無法接受王子可以娶多個妻子的傳統，最終選擇黯然離去。第二幕的詠嘆調〈我整顆心都是妳的〉（Dein ist mein ganzes Herz），是全劇最膾炙人口的曲目。
《微笑之國》於1929年在柏林大都會劇院（Metropol Theater）首演後廣為流傳，這次製作由留美指揮家張致遠、知名劇場導演王嘉明與編曲暨音樂設計林芳宜，攜手國內聲樂家、NTT╳勇源歌劇合唱團，重新詮釋雷哈爾經典輕歌劇。王嘉明將故事時空移植到當代，不再強調東方和西方的二元，音樂上由編曲暨音樂設計林芳宜打造全新樣貌，以龐克搖滾與新世紀音樂為類比，在聖與俗、道德與慾望的辯證中，揭露微笑的假面以及愛情政治學。