從前從前，有一個長得很醜的年輕人，大家一看到他都會忍不住笑出來，就連要去考試都會被擋在門外，難過的他，決定去傳說中很遙遠很危險的深山裡，尋找三個精靈。據說，這三個精靈可以回答世界上所有的問題，阿醜想要問精靈，為什麼自己長得這麼醜……
於是，他開始了這一路充滿驚險與奇幻的旅程……
最後，他到底有沒有找到他所尋找的答案呢？
【演奏曲目】
柴可夫斯基：〈船歌〉、〈花之圓舞曲〉
佛瑞：〈西西里舞曲〉
莫札特：《單簧管協奏曲》選段
以及布拉姆斯、李斯特、拉赫曼尼諾夫等人的經典作品
沙丁龐客劇團
沙丁龐客劇團成立於2005年3月，藉由面具、小丑、歌舞、默劇、物件和體操等元素，融合街頭戲劇、馬戲團與肢體劇場的方式，摸索新的表演形式，進而尋找屬於當代東方的大眾劇場（Popular Theatre）。劇團相信劇場能夠反映當代社會的現象與問題，同時又能是精緻、貼近社會大眾、詩意且兼具娛樂性與藝術性，他們以所有人都能欣賞的戲劇形式，呈現出現實生活中的荒謬與詩意，講述那些確切存在於生命中的幽微情感，並碰觸與生活密切相關的社會議題。
活樂時光
「活樂時光」工作室創立於2012年，以發掘古典音樂作品與現代生活之連結為念，帶領聽眾徜徉於古典音樂大洋。擅長跨領域、跨媒材結合，合作單位包括《Muzik古典樂刊》、功學社音樂講堂、台北愛樂室內樂坊、黃秋芳創作坊、音樂理想國、台北藝術自由日等。
演出單位｜沙丁龐客劇團、活樂時光
導演｜馬照琪
音樂總監｜吳毓庭
演員｜馬照琪、譚天、曾桂芳
音樂家｜單簧管：高承胤、大提琴：黃品潔、鋼琴：孫建如
燈光設計｜李俊傑
影像設計｜徐逸君
服裝設計｜陳建文
道具設計｜Florent Olivier Schwartz
女偶設計｜Marina Burana（明蓮花）
主視覺設計｜萬亞雰
製作人｜賴怡暉
推廣經理｜楊紋昌
網路行銷統籌/劇照攝影｜徐子桓
* 本節目2015首演版為沙丁龐客劇團與誠品表演廳共同製作